電氣化鐵路牽引供電系統變壓器行業現狀與趨勢分析

  我國電力牽引變壓器發展開始于20世紀50年代至60年代，其標志性事件是1958年試制成功我國第一臺SS1型干線電力機車牽引變壓器。此后，國內企業先后研制成功SS3~SS9、TM1、DDJ1等12種交直傳動電力機車用牽引變壓器，以及AC4000、DJ、“藍箭”、“奧星”、“先鋒號”、“中原之星”等10余種交流傳動機車及動車組用牽引變壓器。

圖表1：中國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備發展歷程

由上述發展歷程可知，我國牽引變壓器設計、制造技術已取得長足進步，逐步與國外牽引變壓器技術接軌，極大地滿足了電力牽引總體線路對牽引變壓器的需求，滿足了電力機車及動車組用戶的要求，為我國電氣化鐵路的發展作出了積極貢獻。

在市場需求結構方面，我國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備的需求主要來源于高速鐵路、普通鐵路及城市軌道。近年來，我國不斷加大對高速鐵路投資，因此在高速鐵路中應用電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備的需求較多，2016年占比達到52.19%。值得一提的是，來自軌道交通的應用需求正快速增長。隨著“十三五”期間高鐵及城市軌道交通建設進一步加速，相關需求還將進一步提升。

圖表2：中國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備市場需求結構（單位：%）

我國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備在不斷發展過程中，市場規模亦有明顯擴大。據前瞻產業研究院數據顯示，2011-2014年間，我國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備市場規模逐年攀升，從2012年的29.98億元增至2014年的41.18億元；但在2014年后，市場規模出現下滑，到2016年約為33.52億元。

圖表3：2012-2017年中國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備市場規模（單位：億元，%）

2011-2014年間，電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備產量規模同樣逐年攀升，從2011年的0.83億KVA增長至1.29億KVA。即便在2014年后產量規模出現下滑，但仍維持在1億KVA以上，而且2016年降幅已有所縮小。

圖表4：2011-2017年中國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備產量規模（單位：億KVA，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

電氣化鐵路牽引供電系統變壓器的產值規模走勢與產量大體一致，也由于2014年后下游需求量減少，產值規模出現一定下滑。到2016年，我國電氣化鐵路牽引供電系統的產值規模約為34.41億元，降幅則縮小XX個百分點。

圖表5：2012-2017年中國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備產值規模（單位：億元，%）

首先，在市場方面，截至 2016 年底，全國鐵路營業里程達到12.4萬公里， 其中高速鐵路2.2萬公里，全國城市軌道運營線路里程達4152.8公里，地鐵、輕軌、快軌、有軌電車等多元化發展趨勢明顯。根據最新修訂的《中長期鐵路網規劃》，到2020年我國鐵路網規模目標達到 15萬公里，其中高速鐵路3萬公里。牽引供電設備和電力機車是電氣化鐵路的兩大主要設備， 牽引變壓器是牽引供電系統的核心。隨著“十三五”期間高鐵及城市軌道交通建設進一步加速，牽引變壓器需求將大幅提升。

其次，在產品方面，我國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備根據電氣化鐵路連接方式的不同可以分為單相接線、斯科特接線、十字交叉接線和V/X接線等，而隨著我國電氣化鐵路變壓器產品的增多，其他接線方式的產品將會出現。

第三，在技術方面，我國電氣化鐵路牽引供電系統變壓器設備未來仍將以輕量化、節能化、一體化、環保化、高可靠性等方向發展，逐漸加大研發投入力度，在高性能領域技術達到領先地位。

最后，在區域方面，我國城際軌道交通以及高鐵的布設主要集中在我國的東部沿海地區，這一市場區域主要的人口密度較大，因此對于交通的的需求量較大，建設的高速鐵路、電氣化鐵路和城市軌道交通鐵路的較多，從而致使這一趨勢對于電氣化鐵路牽引供電系統的變壓器設備需求較大。而隨著我國經濟發展戰略的逐步發展和城市軌道規劃的逐步落實，我國電氣化鐵路將會往我國中西部發展（石家莊德蘭電氣設備有限公司）。